示范资源

SET AN EXAMPLE

示范企业 Model Enterprises 示范城市 Model Cities 案例中心 Case Central
首页> 示范资源> 案例中心

广电运通:网络化、智能化金融外包服务创新

时间:2019-07-31

以大数据、云计算、区块链、人工智能为代表的新兴金融科技(Fintech)正在给金融行业带来深远的影响。数字化、网络化和智能化的金融科技在创造全新客户体验的同时,也带来金融零售服务从线下向线上迁移,现金交易逐步减少的趋势。作为国内金融自助终端市场排头兵的广州广电运通金融电子股份有限公司,通过推动金融自助终端设备的智能化和网联化,打造面向客户需求的全生命周期服务平台,从金融自助终端设备的维保服务起步,大力拓展全产业链金融外包服务,成功实现向定制化、智能化金融服务与产品解决方案商的转型,为金融终端设备制造商从产品竞争的红海走向新兴服务拓展的蓝海提供了有益借鉴。

一、发展背景

广州广电运通金融电子股份有限公司(简称广电运通)由广州无线电集团于1999年组建,2007年在深交所上市,是全球领先的金融智能设备及综合性服务解决方案提供商。公司成立18年以来,主要业务涵盖银行自动柜员机(ATM)、远程智能柜员机、智能柜台、清分机、自动售检票系统等高端金融自助设备制造,以及提供金融自助设备维保、金融武装押运、金融IT服务外包等高端金融服务,是集自主研发、生产、销售及服务于一体的自主创新型高科技企业。广电运通的主要产品及服务如下表所示:

表 4  广电运通的主要产品及服务

类别

产品及服务简介

自动柜员机(ATM)

因大部分用于取款,又称自动取款机。广电运通开发出多种 ATM。包括多功能取款机,存取款一体机,全功能 ATM,车载 ATM,助农取款设备等,更加完美的契合了不同场景。这些ATM在为用户提供基础的现金取款功能外还可轻松扩展现金存款、信封存款、存折补登、A4 账单打印、一卡通充值、支票存款、硬币找零、条码扫描等功能。

远程柜员机(VTM)

远程视频柜员机。也称虚拟柜员机,远程柜员机、视频柜员机等。是一种通过远程视频方式来办理一些柜台业务的机电一体化设备。广电运通 VTM 机备不仅可以办理查询、转账等ATM传统业务,同时还能通过远程柜员的视频协助,自助办理开户、电子银行签约、充值缴费等各项业务,延伸了服务时间,也将有效缓解柜台压力,带给客户便利的体验。

轨道交通自动售检设备(AFC)

一种专门用来清点、分选硬币或纸币的金融机具。广电运通智能纸币清分机不仅是清分机,更是可扩展的全流程智慧现金处理解决方案;通过灵活的扩展接口,接入集中的信息管理系统和智能控制系统,并结合人民币冠字号流转追踪系统 RotoCash,实现现金清分作业自动化处理及钞票处理全流程追踪。

设备配件销售

广电运通在制造银行自动柜员机(ATM)、远程智慧银行(VTM)、清分机、智能交通自动售检票系统(AFC)等自助设备的同时,也提供设备配件的销售。

金融外包服务

围绕银行金融自助设备的营运、运维、现金、安防等管理提供一系列专业、智能、高效的金融科技外包服务。广电运通提供 ATM 调度指挥服务,清机加钞服务,现金清分服务,设备维护服务,网点建设服务等。

数据来源:WIND资讯

 2016年,广电运通实现营业总收入44.2亿元,其中金融服务外包收入占比达30%。截止2017年4月,广电运通ATM等金融自助设备及服务已经进入全球80多个国家和地区的1200家银行客户,全球ATM使用总量超过20万台,综合实力位列全球前4强,在中国ATM市场销售占有率连续九年稳居第一。广电运通从金融设备制造向金融外包服务商的转型,既是企业适应外部技术与市场环境变化,也是主动响应国家政策指引的结果。

首先,金融科技的飞速发展推动金融外包服务的兴起。移动互联网、数字货币、区块链及人工智能等前沿新科技在金融领域的渗透应用,各类金融机构正面临重新定义用户体验、重构金融零售渠道、再造后台风控流程等挑战,各级金融机构的数字化、网络化和智能化转型,需要科技类和产业链上下游企业共同推动,带来金融外包服务巨大的市场空间。作为深耕金融设备领域多年的企业,主动求变才能把握金融外包服务的新兴机会。

其次,国家政策指明制造企业智能化、服务化发展方向。习近平总书记指示要按照“高端化、智能化、绿色化和服务化”方向推进制造强国建设,《中国制造2025》、《发展服务型制造专项行动指南》和《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》等系列文件从发展愿景、阶段目标及保障措施等方面给出了行动指引,广电运通积极推进企业的“高端制造+高端服务”转型,围绕金融服务外包构建全产业链布局,提供金融自助设备维保、金融武装押运、金融IT服务外包等高端金融服务,实现自主研发、生产、销售及服务一体化。

二、主要做法

广电运通的传统业务以现金类设备研发、生产与销售为主,为应对未来“无现金”社会的挑战,广电运通逐步从金融自助设备制造商转型为全产业链金融外包服务商,其转型举措主要体现在以下几方面:

一是紧跟金融科技潮流,持续开展技术创新。2002年,广电运通正式成立研发中心,形成“研发、生产、销售和服务”四大体系。2005年,广电运通研发了具有完全自主知识产权的钞票识别模块并顺利通过权威专家鉴定,改变了我国ATM钞票识别技术一直使用国外技术的局面。2009年,公司创办子公司广州穗通,开始进入金融外包服务领域。2010年,公司将战略定位于“高端制造+高端服务”,成立全托管服务部。2011年,广电运通与中国银行正式签署《ATM流水与差错处理管理系统采购合同》,标志着从金融设备制造向金融外包服务提供商的正式转型。2012年底,成立子公司中智融通,提供清分流水线系统解决方案,进入现金清分领域。2015年,开始打造金融外包服务全产业链。广电运通依托国家级企业技术中心、博士后科研工作站,与中国科学院和中国工程院“两院”院士等专家进行紧密的合作,成立了广电运通研究院,负责公司整体研究开发活动的规划、实施、服务和支持,研发精英团队近800多人,是目前国内实力雄厚、最具成长力的金融智能装备研发队伍。

二是打造设备服务平台,开展全生命周期管理服务。广电运通以金融自助设备为载体,围绕设备的全生命周期管理探索一体化综合服务,解决设备物理地点分散与维保服务脱节问题。2011 年2 月,公司全资子公司广电银通建立了国内首个金融自助渠道运营管理系统平台(AOC 系统平台),通过AOC 系统对各业务模块的正常业务流程、故障处理流程和应急处理流程进行信息化管理,为银行提供集计划、执行、监控和解决方案为一体的自助渠道运营管理服务,平台搭建以来,有力地提高了设备维保效能,促进维保服务收入持续增长。截至2017 年底,公司已在32 个省市和自治区拥有超过890 个服务网点,维保设备总量达16 万余台(包括自有品牌和其他品牌的ATM),平台主要功能及维保服务拓展历程如下图所示。

图片7.png

图 8  广电运通的终端运营管理平台及设备维保服务拓展历程  数据来源:根据公开资料整理绘制

该平台对外主要实现以下五项功能:呼叫中心服务、售后服务管理、设备管理服务、客户反馈评价管理和数据分析挖掘。实现从用户需求开始,直到需求实现及服务评级的全过程管理,通过大数据分析,提供智能金融设备的在线监测、故障预警、故障诊断与修复、预测性维护、运行优化、远程升级等服务。此外,广电运通还将线下服务向线上服务延伸,构建“1+1+2”为核心的网络化服务渠道。“1+1+2”主要指:1个官网网站,1个后台运营平台,以及微信公众号和APP,平台功能包含八个模块,十个配套运营体系机制。构建的服务体系如下图所示:

图片8.png

图 9  广电运通的“1+1+2”网络化服务体系  数据来源:根据公开资料自行总结

三是收购武装押运整合现金服务,切入金融终端外包服务产业链。2012 年12月,公安部发布了《关于加快推进公安机关保安企业脱钩改制工作的通知》,要求武装押运保安企业脱钩改制工作最迟于2013 年底完成。安保脱钩的政策出台给现金押运外包服务带来发展机遇。2014 年,广电运通收购宜昌金牛押运,正式切入武装押运领域。此后公司接连投资了24 家武装押运公司的股权,遍布国内多个省市,形成国内独一无二的安防服务网络,成为国内控股武装押运公司数量最多的企业。

金融自助终端设备的运营包括从场地租用、装修、联网、配钞,到清机调度、押运,以及日常的清分、加钞、清洁、视频监控、安全管理、应急事件处理等众多环节,传统的终端设备运营分工割裂,银行人员负责现金清分等工作,武装押运公司负责现金的押送、终端设备厂商或服务商负责设备的维保及选址等。广电运通将产业链上下游打通,整合现金的押运、清分,终端的加钞、清点与设备的监控、维护,其中武装押运可看作金融终端运营服务的“物流”载体。

四是大力拓展服务范围,转型全产业链金融服务外包。在多年设备维保服务基础上,广电运通积极向基于自助设备的全产业链外包服务延伸,通过整合维保、押运与银行资源,完善全外包管理云平台,提供从网点建设、设备维保、武装押运、现金清分、视频监控到设备报废的全生命周期全产业链金融终端外包服务,构筑一体化集中管理体系。广电运通构建的全产业链金融外包服务平台及支撑的服务解决方案如下图所示:

图片9.png

图 10  广电运通的全产业链金融外包服务平台及支撑的服务解决方案  数据来源:根据公开资料整理绘制

这些金融外包服务普遍具有专业化、低成本、高效率、规避操作风险的特征,能够较好地解决资金与资产交易凸显的客户长尾、资产小额、交易高频、规模量大的问题。此外,广电运通还从业务与客户两个维度着手产业链布局:老客户-老业务维度,巩固领先优势,进一步扩大存量市场占有率,挤压竞品的生存空间;新客户-老业务维度,开疆拓土,发展中东、亚太、非洲等现金交付为主流国家的金融自助终端设备与服务,借助国家“一带一路”政策拓展海外增量市场;老客户-新业务维度,齐头并进,借助资本市场力量,并购行业内公司,打造全产业链金融外包服务;新客户-新业务维度,蜕变重生,以金融智能科技为发展重点,通过与百度的合作,研发在前端可以用于人性化服务,在中台实现管理智能化,支持授信、各类金融交易和金融分析的量化决策,在后台实现基于区块链、云计算的风险防控和监督,提供智能投顾、智能合约、智能服务终端等个性化、智能化金融解决方案。

通过上述一系列服务化转型举措,广电运通逐渐规避了未来现金使用量下降及银行后台运营减少金融自助设备引入量的风险,以现有营运业务为基础,从开展设备回购与租赁业务开始切入,逐步过渡到独立负责银行自助渠道建设与运营管理工作,形成自主可控的自助设备网络。实现同网点多行、一机多行的应用,整合行业资源,提高设备使用率,降低运营成本。

三、转型成效

广电运通先后建立了“全国金融自助渠道运营管理平台”和“全产业链金融外包服务平台”,在国内率先实现货币智能处理设备制造的数字化、网络化和智能化,产生了显著的经济效益:一是营业收入稳步增长,2014年31.5亿,2015年39.73亿,2016年44.2亿;服务收入占比的增长,2014年20%,2015年24.78%,2016年30%。二是创新远程运维服务模式,降低自助设备管理成本。通过对金融自助设备的智能互联升级,实现设备物理资源的全生命周期远程实时管理,降低了设备运营风险,减少了日常管理开销。三是开创了产业链金融外包服务新领域。将金融外包服务托管于自建服务平台的新模式,解决全国线下服务网络覆盖难、人员投入不足的难题,同时降低运营成本。

转型带来的社会效益体现在:一是将新一代信息通信技术与产业相结合,提升金融服务外包产业的技术性和先进性。作为全球领先的金融智能设备制造商,广电运通结合自身的产业链布局,与业内其他企业一起共同打造全产业链金融外包服务品牌,树立起“高端智造+高端服务+创新拓展+资本运作”的平台形象,有力地促进金融服务外包产业向高端化、智能化发展。二是积极开拓“一带一路”沿线国家业务,助力国家“一带一路”政策有效落地。广电运通瞅准“一带一路”沿线国家对金融自助终端设备需求量大的机会,定制了全套解决方案并成功入驻新加坡市场,在越南建设了当地最大的现金循环机网络,更是在土耳其建立了欧洲最大的VTM网络。这些举措有力促进了金融领域“一带一路”沿线国家的深度合作。三是为金融设备制造领域的同行提供了服务化转型的典型示范,广电运通以金融自助设备的数字化、网络化和智能化改造为抓手,以金融外包服务平台构建为依托,逐步拓展服务对象、服务范围和服务内容,佐证了服务化转型的必要性与可行性。

四、未来规划

“十三五”时期,金融行业机构将继续按照“综合化、国际化、轻型化、数字化、集约化”的方向转型。多家ATM维保商共同为一家银行服务的现状,将逐步转变成集中式管理,打造成由数据直连“统治”,接入同一家供应商的同一个系统中“集中受理、集中调度、集中管理、集中监控”,达到优化服务过程、提高服务效率,实现服务质量可视化、可量化的目的。十三五时期,广电运通明确以资本为支撑,形成“智造+服务+创新”三足鼎立的产业结构,坚持“行业+技术”同心多元化发展路线,发展成为线上线下的“联结者”,同时,以人工智能、大数据技术为驱动,从智能金融辐射至零售、文旅、交通、安防、政务等领域,利用强大的销售与运营渠道、人才与技术积累、龙头资源与品牌,致力于成为“AI+解决方案服务商”。

具体而言,在服务方面,着力推进现金链产品和全产业链服务的布局,积极发展非现金智能解决方案,做金融行业的垂直整合者,力争到2021年成为全球行业内的智造中心。在高端服务方面,广电运通将继续以金融行业为依托,在全国范围内基于“金融外包+押运模式”,深入推进全产业链布局,培育成为公司的核心业务和主要利润来源。在创新拓展方面,广电运通也将自主研发区块链、云计算、大数据、物联网和人工智能等新兴技术,创新全产业链孵化体系以决胜未来,助力推动金融业基础IT架构升级换代,引领金融服务模式变革。同时,在国际市场的本土化运作方面,将加强全球各地的生产、研发、服务与经营,并以资本运作等手段,在全球范围内积极推进新业务的孵化和扩展,打造全球的品牌影响力。

五、经验启示

广电运通从金融自助设备制造商及设备维修服务商转型为金融产业链智能外包服务商和应用解决方案商,这一转型过程生动诠释了从产品导向到客户需求导向,从制造向服务延伸,将新一代信息通信技术与金融服务深度融合的特点,其演进历程可总结如下图所示:

图片10.png

图 11  广电运通的全产业链金融外包服务与智能解决方案服务进化之路  数据来源:根据公开资料自行绘制

广电运通服务型制造转型的特点,一是积极应对国内现金支付下降的挑战,通过向“一带一路”沿线国家输出具有核心技术的金融自助终端设备,有效化解了产能过剩,并开拓了海外市场;二是通过建设“全国金融自助渠道运营管理平台”和“全产业链金融外包服务平台”,与上下游企业协同开创高端化、智能化的金融外包服务。广电运通的服务型制造转型可提供以下经验借鉴:

一是坚持自主研发、自主品牌的技术之路,以持续的技术创新为用户创造价值。广电运通自成立以来一直注重自有技术研发,持续高研发投入。依托国家级企业技术中心,博士后科研工作站,与中国科学院和中国工程院等科研院所紧密合作。在专利创新方面,知识产权布局全覆盖。截至目前,累积全球申请专利总量突破2000件,获得专利授权1000余项。

二是把握金融科技发展机遇,积极推动区块链、云计算、大数据、物联网和人工智能等技术与金融服务的深度融合。为适应银行机构本土化、定制化及智能化金融设备的需求,广电运通对自助终端设备智能互联的升级有力地推动银行网点渠道的智能转型。另外,ATM渠道因为设备维护及现金押运的昂贵成本驱使银行将ATM设备外包给专业化公司,广电运通利用大数据、云计算、人工智能等技术,通过搭建平台,开展面向金融自助终端全生命周期的平台化运营服务,构建多方协同的服务生态系统。

三是多元化战略布局,积极拓展“一带一路”海外市场。广电运通以“行业同心多元化”战略为牵引,对传统主业坚持清晰的战略布局,发挥核心竞争力与成本优势,提升市场份额,持续巩固行业领先地位;另一方面,洞察外界环境变化与行业变革,以金融服务需求为导向,将跨界创新与变革的意识融入企业发展基因,通过资本运作、并购、投资孵化创新项目等形式,实现产业链全面扩张与资本有效增值。为适应国内移动支付迅猛发展带来的无现金化趋势,广电运通积极响应国家“一带一路”政策,拓展中东、东南亚等海外ATM市场,实现全球化布局。